Nasıl yazılım < < QuickBooks'ta 2014 Müşteri Listesini Kurma nasıl

QuickBooks'daki bir Müşteri listesi, tüm müşterilerinizi ve müşteri bilgilerinizi takip eder. Örneğin, Müşteri listesi, müşterilerin fatura adreslerini ve sevkıyat adreslerini takip eder.

Müşteri listesini müşteri eklemek için şu adımları izleyin:

1 Müşteriler → Müşteri Merkezi komutunu seçin.

QuickBooks Müşteri Merkezi penceresini görüntüler.

2Yeni bir müşteri eklemek için Yeni Müşteri ve İş düğmesini tıklatın ve ardından Yeni Müşteri komutunu seçin.

QuickBooks, Yeni Müşteri penceresini görüntüler.

3 Müşteriye kısa ad vermek için Müşteri Adı kutusunu kullanın.

Müşterinin adını Müşteri Adı kutusuna girmeniz gerekmez. Bu bilgi Adres Bilgisi sekmesinde gösterilen Şirket Adı kutusuna gidebilir. QuickBooks muhasebe sistemi içinde müşteriye atıfta bulunmak için kullanabileceğiniz müşteri adının kısaltılmış versiyonunu istiyorsanız.

4 (İsteğe Bağlı) Müşterinizi normal ev dövizinizden farklı bir para birimi cinsinden fatura ederseniz, Para Birimi açılır listesinden bu para birimini seçin.

Eğer birden fazla para çalışmak QuickBooks'u söyleseydi - Eğer EasyStep Röportaj Kurulum işlemi sırasında bu yapardı - QuickBooks ev para biriminden farklı bir para biriminde bir müşteri ödemeleri Bir müşteriye fatura ne zaman belirlemek ve toplamak istiyor.

(Not:. Çoklu döviz izleme özelliğinin açık olmadığından Para Birimi açılan liste kutusu Şekilde görünmüyor)

5 (Olağan kuralı) Açılış Ignore Denge ve As Of kutuları.

Genellikle Müşteri'nin açılış bakiyesini Açılış Dengesi ve Aspect kutularını kullanarak ayarlamak istemezsiniz. Yeni müşteri hesabı alacak bakiyenizi ayarlamak doğru değil. Bunu yaparsanız, esas itibariyle ilgili bir kredi bölümü olmadan bir girişin borç bölümünü ayarladınız demektir.

Sonra, eksik defter tutma işleminizi düzeltmek için içeri girip deli, tuhaf günlük girişlerine girmeniz gerekecek. Fakat olağan kuralın bir istisnası vardır.

Her ne kadar müşterinin açılış bakiyesi ayarlamak istemiyorsanız, bu kuralın önemli bir istisnası vardır. Dönüşüm tarihi itibariyle her müşteri için bir açılış bakiyesi belirleyerek alacak hesap bakiyenizi dönüşüm tarihinde kaydedersiniz. Bu açılış bakiyelerinin toplamı, QuickBooks'un dönüşüm tarihinde toplam alacak hesaplarını belirlemek için kullandığı miktardır.

6İletişim adı, telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri, fatura ve sevkıyat adresleri gibi şirketin adını ve iletişim bilgilerini sağlamak için Adres Bilgileri sekmesinin kutularını kullanın.

Tam Adı kutusuna birisinin adını ve soyadını girin ve müşterinizin telefon numaraları Ana Telefon ve İş Telefonu etiketli kutulara gidin.

7 Gösterilen kutular listesini görüntülemek için Ödeme Ayarları sekmesini tıklayın.

Müşterinin hesap numarasını, kredi limitini, ödeme koşullarını, tercih edilen ödeme ve teslimat yöntemlerini ve hatta kredi kartı bilgilerini de kaydedebilirsiniz.

8 (İsteğe bağlı) Satış vergilerini izliyorsanız, bu müşterinin satış vergisi oranını belirlemek için kullanacağınız kutuları görüntülemek için Satış Vergisi Ayarları sekmesini tıklayın.

Örneğin, Satış Vergisi Ayarları sekmesi, bu belirli müşteriye hangi satış vergisi kodunun uygulanacağını belirtmek için kullandığınız bir Vergi Kanunu açılır listesine sahiptir. Ayrıca, fiili satış vergisi kalemi ve varsa satış satırı numarası da belirleyebilirsiniz.

9Müşteri hakkında bir miktar ek bilgi verin.

Ek Bilgi sekmesini tıklatırsanız, QuickBooks, müşteri bilgilerini toplamak ve depolamak için kullanabileceğiniz birkaç kutuyu görüntüler. Örneğin, bir müşteriyi belirli bir müşteri türüne uyacak şekilde kategorize etmek için Müşteri Türü açılır listesini kullanabilirsiniz.

Ve müşterinin varsayılan satış temsilcisini tanımlamak için Rep açılan listesini kullanabilirsiniz. Müşteriyi toplamak ve rapor etmek istediğiniz ek alanları belirtmek için Alanları Tanımla düğmesini de tıklatabilirsiniz.

10 (İsteğe Bağlı) Müşteri işini tanımlamak için İş Bilgileri sekmesini tıklatın.

İş Bilgileri sekmesi, bir müşteri için gerçekleştirilen belirli bir işle ilişkili bilgileri tanımlamanızı sağlar. İş bilgisi sekmesini, yalnızca bir müşteri kurmakla kalmaz, aynı zamanda bu müşteri için bir iş kurarsanız kullanın.

Müşteriyi tanımlamayı bitirdiğinizde açıklamanızı kaydetmek için Kaydet ve Kapat veya Kaydet ve Yeni düğmesini tıklayın.