QuickBooks 2010 Müşteri Listesini Ayarlama - mankenler

QuickBooks 2010'daki Müşteri Listesi, tüm müşterilerinizi ve müşteri bilgilerinizi takip eder. Örneğin, Müşteri Listesi, müşterilerin fatura adreslerini ve sevkıyat adreslerini takip eder.

1K QuickBooks'da Müşteriler → Müşteri Merkezi'ni seçin.

QuickBooks Müşteri Merkezi penceresini görüntüler.

2Yeni bir müşteri eklemek için Yeni Müşteri ve İş düğmesini tıklatın ve görüntülenen açılır menüden Yeni Müşteri'yi seçin.

QuickBooks Yeni Müşteri penceresini görüntüler.

3Müşteri Adı metin kutusuna kısa bir isim girin.

Bu metin kutusuna müşterinin tam adını girmeniz gerekmez. QuickBooks muhasebe sistemi içinde müşteriye atıfta bulunmak için kullanabileceğiniz müşteri adının kısaltılmış versiyonunu almak istiyorsunuz.

4 (İsteğe bağlı) Müşterinizi normal ev dövizinizden farklı bir para birimi cinsinden fatura ederseniz, Para Birimi açılır listesinden o para birimini seçin.

QuickBooks'a birden çok para biriminde çalıştığınızı söylediyseniz - bunu EasyStep Röportajı kurulum işlemi sırasında yapmış olsaydınız - QuickBooks, bir müşteriyi fatura ettiğinizde ve bir müşteriden Para birimi, evinizdeki para biriminden farklıdır. ( Not: Döviz açılır listeleri, bu listedeki şekilde görünmemektedir, çünkü birden çok para birimi izleme özelliği etkinleştirilmemiştir.)

5 Açılış Bakiyesi ve As As metin kutularını yok sayın.

Her ne kadar müşterinin açılış bakiyesi ayarlamak istemiyorsanız, bu kuralın önemli bir istisnası vardır. Dönüşüm tarihi itibariyle her müşteri için bir açılış bakiyesi belirleyerek alacak hesap bakiyenizi dönüşüm tarihinde kaydedersiniz. Bu açılış bakiyelerinin toplamı, QuickBooks'un dönüşüm tarihinde toplam alacak hesaplarını belirlemek için kullandığı miktardır.

6Adres Bilgileri sekmesinin metin kutularına şirket adını girin.

Bu metin kutuları kişi bilgilerini, fatura ve sevkıyat adreslerini, irtibat adını, irtibat telefon numarasını, faks numarasını vb. Kapsar.

7 Ek Bilgi sekmesini tıklayın.

Bu sekmede, QuickBooks, müşteri bilgilerini toplamak ve depolamak için kullanabileceğiniz birkaç diğer alanı görüntüler.

8 Alanlardaki geçerli bilgileri giriniz.

Örneğin, bir müşteriyi belirli bir müşteri türüne uyacak şekilde kategorize etmek için Tür açılır listesini kullanabilirsiniz. ?? Müşterinin varsayılan ödeme koşullarını belirlemek için Şartlar açılır listesini kullanın. Müşterinin varsayılan satış temsilcisini tanımlamak için Rep açılır listesini kullanın. Son olarak, müşterinin faturalarını ve kredi notlarını iletmek için varsayılan yöntemi seçmek için Tercih Edilen Gönderme Yöntemini kullanın.Ayrıca, bir satış numarası kaydedebilir, bir varsayılan fiyat seviyesini belirleyebilir ve ayrıca, müşteriyi toplamak ve raporlamak istediğiniz ek alanları belirtmek için Alanları Tanımla düğmesini tıklayabilirsiniz.

9Garanti Bilgisi sekmesine tıklayın.

Bu sekme, müşterinin ödeme bilgilerinin kaydını tutmanızı sağlar.

10Bu sekmeyle ilgili alanları ilgili tüm bilgileri girin.

Bu sekmede, müşterinin hesap numarasını, kredi limitini ve tercih edilen ödeme yöntemini kaydedebilirsiniz.

11 (İsteğe Bağlı) İş Bilgisi sekmesini tıklatın.

İş Bilgileri sekmesi, bir müşteri için gerçekleştirilen belirli bir işle ilişkili bilgileri tanımlamanızı sağlar. İş Bilgisi sekmesini, yalnızca bir müşteri kurmakla kalmaz, aynı zamanda bu müşteri için bir iş kurarsanız kullanın.